Automatización para asesorías y despachos
Una asesoría vive de los plazos y se ahoga en la recogida de documentación. La mitad del mes se va en pedir a los clientes lo mismo que se les pidió el mes pasado. Eso es exactamente el tipo de trabajo que un sistema hace mejor que una persona: sin olvidos, sin tono cansado y sin que dependa de quién esté ese día.
Lo que nos encontramos
- Se pide la misma documentación por correo, por teléfono y otra vez por correo.
- Los plazos viven en la cabeza de una persona o en un Excel.
- Los documentos llegan por cinco canales distintos y hay que ordenarlos a mano.
- Cuando alguien está de baja, su cartera se queda parada.
- Los datos del cliente se teclean en el programa fiscal y otra vez en el CRM.
Lo que automatizamos
- Recordatorios automáticos de documentación, escalando si no llega.
- Un portal donde el cliente sube lo suyo y ve qué falta.
- Vigilancia de plazos con avisos antes de que sea tarde, no después.
- Clasificación automática de documentos que entran por correo.
- Alta de cliente una sola vez, que fluye al resto de sistemas.
Las piezas que suelen encajar aquí
No hace falta contratarlas todas. Casi siempre se empieza por una y se añade el resto cuando esa ya rinde.
ClaveCRM
Una lista con todos tus clientes y en qué punto está cada uno. Resume tus llamadas solo.
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Contesta al momento a quien pregunta, y se lo recuerda si esa persona no responde.
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Del presupuesto a la factura con botón de pago, sin escribir lo mismo dos veces.
Ver fichaSobre asesorías y despachos
¿Y el secreto profesional y la protección de datos?
Los datos se quedan en tu sistema, en servidores de la Unión Europea, con acceso restringido y registro de quién ve qué. Lo acordamos por escrito antes de empezar.
¿Podemos empezar solo por la recogida de documentación?
Es justo lo que recomendamos. Es el punto que más horas consume y el más fácil de medir: cuentas los días que tardas hoy y los comparas dentro de un mes.
Asesorías y despachos en toda España
Trabajamos en remoto. Estas son las ciudades más grandes; en la lista completa están los 673 municipios de más de 12.000 habitantes.
- Madrid
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- Zaragoza
- Sevilla
- Málaga
- Murcia
- Palma
- Las Palmas de Gran Canaria
- Alicante
- Bilbao
- Córdoba
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¿Esto te suena a tu día a día?
Cuéntanos cómo trabajas hoy y te decimos qué arreglaríamos primero, con qué herramienta y qué dejaríamos exactamente como está.